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东旭光电8月26日公告称，公司已与昆山龙腾光电有限公司签署了一份为期8年的战略合作协议。根据公告，龙腾光电每年采购东旭光电玻璃基板的数量逐步达到110万片。
除此之外，双方将在液晶玻璃基板国产化、彩膜及相关产品配套、新产品开发、面板生产线设备国产化、新产线布局、高层管理人员的交流互动、投资合作等领域展开合作。
五代线基板市场重大斩获
龙腾光电是玻璃基板下游企业，国内第三大液晶面板供应商，拥有国内最具规模的第5代TFT-LCD生产线，在中小尺寸面板市场占有较高的市场份额。
根据本次公告，双方同意，龙腾光电每年使用东旭光电液晶玻璃基板数量逐步达到110万片 (包含龙腾光电指定彩膜配套厂商的使用量)，约等于其第5代面板年度总投料量的二分之一。同时，龙腾光电还承诺优先、持续地采购东旭光电生产的液晶玻璃基板并将其列为公司优先供应商。
从公告的内容来看，东旭光电已经全面进入了龙腾光电的供货体系，其玻璃基板业务替代进口战略再次取得重大突破；而合同约定逐步实现年采购110万片玻璃基板的数量占东旭光电5代线年产能近20％，使龙腾光电成为其最大的五代线产品用户之一。
另外，双方就未来合作也提出了要求，龙腾光电未来如有新的液晶面板生产线投产，将优先采购东旭光电的液晶玻璃基板。
观察人士指出，通过这些合作条款，东旭光电不仅能逐步释放当前的产能，还锁定了玻璃基板未来的产能增长。
资料显示，东旭光电大股东东旭集团规划建设10条第五代TFT-LCD玻璃基板生产线，目前已有多条生产线点火投产。为解决同业竞争问题，东旭集团的五代线已经交由东旭光电托管、运营。东旭集团承诺，待时机成熟，将五代线资产注入上市公司。
值得注意的是，东旭光电此前在六代线产品市场跟国内面板龙头企业京东方达成战略合作，京东方每年采购公司液晶玻璃基板量不低于京东方当年国产化液晶玻璃基板使用量的80％。此次协议约定，龙腾光电五代线50％的基板将采购自东旭光电。这意味着，东旭光电已经奠定了在国内的5、6代玻璃基板市场龙头地位。
强化产业协同推进产业延伸
从该公告内容来看，东旭光电在与龙腾光电的合作中并未仅仅停留在现有五代线的合作上，而是开展多种方式、多个层次的深入合作，在强化产业协同的同时，推进平板显示产业链的整合与完善。
在产业协同方面，新产品开发、新产线布局就是双方在产业协同方面的两个主要着力点，未来双方将在这两个方面开展广泛合作，从单纯的产品供应合作向产品研发、产线布局等更深层次的合作推进，以实现双方更高的契合度。
对此，东旭光电相关负责人表示，产业协同将使得双方的契合度提高，对于东旭光电产品做到有的放矢，可进一步提升整体运营效能、降低运营成本，有效实现市场扩张策略。
另外，公告中还提到，在满足龙腾光电要求的前提下，龙腾光电将在面板生产线设备维护/更新以及后续生产线建设时，优先选择东旭光电作为供应商，从而推进生产设备业务的发展。
并且对于延伸产业链，东旭光电积极进行市场铺垫，如规定在其延伸进入平板显示产业链相关环节，并具备平板显示产业链其他相关产品的供应能力后，龙腾光电将在其满足要求的前提下优先予以采购。
为支持产业延伸，东旭光电表示将联手龙腾光电适时成立“产业发展基金”，用于平板显示产业链相关环节的投资和兼并重组，实现平板显示产业链的延伸和发展，并共同推进新产品的开发、新市场的开拓。
分析人士认为，东旭光电实施产业链延伸策略，不仅有利于提升其未来的议价能力和盈利能力，还将有力提升自身综合竞争力。
进口替代东旭强势崛起
据Displaysearch统计及预测，全球TFT-LCD玻璃基板需求面积2014年预计可达到4.4亿平米。我国是全球平板显示产业发展最快的国家，国际面板厂商相继在中国内地设厂，全球面板产能正加速向中国内地转移。这意味着我国内地也是玻璃基板需求增长最快的地区。
目前，全球玻璃基板供给主要由康宁、旭硝子、电气硝子等日美企业所垄断，国内液晶面板企业需求的玻璃基板大部分由这些公司供应。但因为原料供应被国外企业所垄断，下游液晶面板企业在价格、供应量等方面受制于人。在国内培育新的供应方，对国内液晶面板产业链的发展日益紧迫。
根据工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》，预计到2015年我国需要平板显示玻璃基板约1亿平方米/年。在规划中，面板原材料和核心设备的国产化被提上议程，玻璃基板作为被重点点名原材料，其国产化替代需求迫在眉睫。
市场观察人士表示，以东旭光电为代表的玻璃基板生产企业的崛起，不仅让面板制造企业看到了成本下降的可能，同时也为产业链健康发展提供了新机会。
7月15日，东旭光电发布中报业绩预告 ，上半年公司归属于上市公司股东的净利润为4亿~4.15亿元，同比增长250.98％~264.14％。此前东旭光电公布的2014年第一季度财报显示，营业收入实现5.77亿元，同比上升201.83％；实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增加235.56％。
市场分析人士指出，东旭光电2013年投建的第六代玻璃基板项目今年二季度开始贡献收入，从而拉动其上半年业绩快速增长。而随着第六代玻璃基板项目产能陆续释放，东旭光电未来2年有望迎来业绩快速增长期。
据了解，东旭光电托管公司投产的5代线产品良率已经达到70％~80％，6代线产品良率70％~75％，较高的产品良率表明公司的技术日渐成熟，产品性能较高。而且东旭光电这几年展现的实力也获得了外资企业的认可和重视。
目前，从东旭集团整个光电产业的布局看，已经规划的3条4.5代线、10条5代线和10条6代线，全部建设结束后东旭集团玻璃基板整体年产能将达到约1400万平方米，初步具备了迈向全球化竞争的实力。
东旭光电与京东方、龙腾光电等国内液晶面板龙头企业达成战略合作协议对公司长期发展具有深远影响。双方的战略合作不仅锁定了玻璃基板业务市场份额，为未来产能释放提供了市场保障，而且通过深层次的合作，将使得东旭光电实现产业链的进一步拓展和发展，国际竞争力进一步增强。
业内人士表示，通过系列战略合作与规划，东旭光电平板显示行业地位清晰，发展路径明确，行业领导者的地位更加坚实。
