一、行业管理体制及主管部门
汽车玻璃行业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会等;行业自律组织为中国汽车工业协会,公司为中国汽车工业协会会员单位。上述部门及组织主要职责如下:
工业和信息化部:承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。
国家发展和改革委员会:组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
中国汽车工业协会:对政策运行跟踪分析;组织制、修订汽车工业的国家标准、行业标准和技术规范,组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规,组织宣传贯彻各项技术标准并提供有关建议;依法进行行业统计,收集、整理、分析行业技术与经济信息;跟踪了解产品的国内外市场动态和技术进步趋势,并通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务。
二、中国汽车玻璃行业竞争情况分析
目前,无论是全球还是国内汽车玻璃行业集中度较高,呈现寡头垄断格局。板硝子、圣戈班紧随其后,信义玻璃的市场份额则相对较小,仅为4%。中国方面,本土企业主导国内OEM市场,福耀玻璃在中国市场上一家独大,市场占有率接近70%,其次旭硝子占据约10%的市场份额,信义玻璃、板硝子和圣戈班分别占据5-10%的市场份额。
2020年我国汽车玻璃行业市场集中度分布
资料来源:观研天下数据中心整理
三、中国汽车玻璃行业主要品牌分析
福耀玻璃是我国,乃至全世界的汽车玻璃生产商。福耀玻璃工业集团股份有限公司,1987年在中国福州注册成立,是一家生产汽车安全玻璃和工业技术玻璃的中外合资企业。2020年9月10日,中华全国工商业联合会发布2020中国民营企业500强榜单,福耀玻璃工业集团股份有限公司排名第482位。
为保持竞争优势,公司不断加大研发投入,公司研发投入从2010年的1.55亿元不断增长至2019年的8.13亿元,CAGR达20.21%。公司研发投入高于行业内竞争对手,2014年开始,公司研发费用率一直高于3.80%,2019年研发费用率达3.85%,高于旭硝子的3.13%、远高于板硝子的1.53%和圣戈班的1.09%。此外,公司提升自主创新能力,加强研发项目管理,建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求,与客户建立战略合作伙伴关系。2019年,公司浮法项目组攻克灰玻技术难题,成功研发薄板系列产品,实现汽车玻璃深灰膜产品的自供替代,大幅降低采购成本;公司自主研发超薄钢化后档汽车玻璃,增强集团钢化产品市场竞争力。
2010-2019四家全球主流玻璃企业研发费用率对比
资料来源:BLOOMBERG
福耀近年来不断推出多种智能型汽车玻璃技术产品。拓展“一片玻璃”的边界,加强对玻璃智能集成趋势的研究,为客户提供更多面向未来的汽车视窗解决方案,是福耀集团一直以来的发展方向。持续的高研发投入,使得公司掌握的玻璃技术全面,汽车玻璃产品覆盖全景、隔热、隔音、HUD抬头显示等多项技术。目前,福耀已推出了调光玻璃、智能显示玻璃、抬头显示玻璃等多种智能型汽车玻璃技术产品。
福耀集团汽车玻璃产品
资料来源:公司官网(YM)