纯碱行业“十二五”发展规划

      我国是世界纯碱大国，纯碱产量多年来一直稳居世界首位，纯碱工业的发展对于促进国民经济发展发挥了重要作用。但近几年来，随着房地产业、平板玻璃 等相关行业的快速发展，极大地拉动了纯碱的需求，也使纯碱产能迅速膨胀，为使纯碱行业持续健康稳定发展，结合行业实际情况，制定本规划。
　　一、行业现状与发展趋势
　　（一）行业现状
　　截止2010年底，我国纯碱生产企业有44家，其中，生产能力达到或超过60万吨/年的企业有14家（能力在30-60万吨/年之间的企业有9家，能力在30万吨/年以下的企业有21家），其中，生产能力居前十位的纯碱企业产能合计占全国总产能的62%。
　　“十一五”期间，我国纯碱产能年均递增约9.4%。到2010年底，我国纯碱产能已达到2430万吨，约占世界总产能的41%。2010年我国纯碱产量为2047万吨，约占世界总产量的42%。
　　（二）纯碱行业存在的问题和制约因素
　　1、产能增长过快，市场供过于求，
　　“十一五”期间，我国纯碱生产能力高速发展，随着新增产能的释放和竞争的加剧，市场价格周期性波动加大，纯碱行业经济效益大幅下滑，2008年下半年突如其来的金融危机加剧了纯碱行业的不利局面，导致纯碱价格大幅波动。受金融危机的影响，2009年下游需求低迷，纯碱价格也跌入谷底，致使全行业亏损。2010年国内经济企稳回升，市场需求增加，纯碱产量随即快速回升，国内企业的投资热情又开始逐渐高涨，预计“十二五”期间还将会有大量新增产能释放，纯碱行业很可能将再次进入下行周期。
　　2、氨碱法废液废渣难以治理
　　氨碱生产环保矛盾的焦点主要是废液废渣。氨碱法生产纯碱，每吨碱约排10m3废液，其中固体渣约300-350kg。由于产生量大，很难大幅度综合利用，这也是困扰世界纯碱工业的难题。
　　（3）联碱比例增加，氯化铵市场竞争加剧
　　由于氨碱法废液废渣难以治理，新建、扩建项目多以联碱为主，随着联碱法生产纯碱的比例呈上升趋势，氯化铵产品的产能也上升很快，氯化铵市场的竞争也日益加剧。现阶段，90%以上的氯化铵都是用来生产复混肥料，而2009年复混肥行业的开工率只有约30%，再加之尿素、磷铵等其它氮肥行业也存在不同程度的产能过剩问题，整个化肥市场的不景气，这给氯化铵的销售带来了极大的冲击。
　　（三）纯碱行业的发展趋势
　　1、纯碱产量继续增加，产能进一步过剩纯碱的下游产品平板玻璃和日用玻璃持续高速增长，这将继续拉动纯碱的市场需求，纯碱产量也会随之增加，2010年纯碱产量已突破2000万吨。
　　在“十二五”的前三年内，每年都将会有两百万吨以上的新增纯碱生产能力投入市场。预计到2012年底我国纯碱生产能力将达到3000万吨。
　　2、氯化铵将制约联碱的生存和发展
　　随着新建联碱企业和搬迁及改扩建联碱企业的陆续投产，氯化铵的生产能力也将迅速增加，预计到2012年底，氯化铵的生产能力将超过1500万吨。与此同时，尿素、磷铵等氮肥的产能过剩情况不断加剧，挤压氯化铵市场，且氯化铵主要下游产品复混肥不断向高浓度复混肥方向发展，减少了氯化铵的使用量，这使氯化铵的销路越来越窄。因此，氯化铵问题将严重制约联碱的生存和发展。
　　3、行业兼并重组将取得新进展
　　我国纯碱企业的数量多，平均规模偏小，尤其联碱企业，多是从中小氮肥企业发展而来，企业在国际上的综合竞争力差。近几年我国纯碱生产能力增长迅速，产能过剩严重，而且在“十二五”期间，还将会有六百万吨以上的新增产能投入市场，这将进一步加剧我国纯碱产能过剩的局面，企业的竞争也将进一步加剧，行业内部、上下游之间的兼并重组将会取得新的进展。
　　二、指导思想和原则
　　（一）总体思路
　　深入贯彻落实科学发展观，以国际视野和战略思维，把握好当前和长远的关系，大力推进科技创新和技术进步，进一步深化“节能减排”，促进纯碱行业健康、平稳发展，走可持续发展道路。
　　（二）基本原则
　　坚持技术改造与自主创新相结合。加大引进技术的消化吸收力度，推动产业技术进步；强化技术改造，促进产业技术的系统化和集成化；加强关键和前沿技术研发，增强自主创新对产业发展的支撑能力。
　　三、行业发展的方向与任务
　　（一）发展的重点方向
　　1、坚持总量控制，严格新上项目
　　对纯碱工业发展要坚持总量控制，支持技术水平高、市场前景好、对产业升级有重大作用的大型企业，通过技改、重组等方式做大做强；对新建项目要严格控制，新上纯碱项目要经省级投资管理部门核准并由国家有关部门组织中国纯碱工业协会等有关方面认定为符合产业政策之后才能实施。
　　充分利用和消化一些已经形成的生产能力，进一步优化产业结构；促进合理布局和东中西部协调发展。对产能集中的东部沿海地区，应严格控制新增产能，重点在质量、品种、技术开发、企业重组等方面突破。
　　2、鼓励自主创新，推广应用“节能减排”新技术
　　鼓励企业自主创新，推广节能减排技术，提高产品质量，节能降耗，降低成本。“十二五”期间，鼓励纯碱生产采用先进自动化控制技术及大型和高效节能设备；推广重碱二次过滤技术和带式滤碱机，以降低能耗；对于蒸汽的多级利用更有效，更细化。氨碱法推广干法加灰技术和真空蒸馏技术；推广废渣用于烟道气脱硫技术及其他废渣综合利用技术。联碱法推广氯化铵造粒技术，以增加氯化铵单独施肥量；进一步完善不冷式碳化工艺、热法联碱工艺及三聚氰胺与联碱联产新工艺。
　　3、提高纯碱产品质量，增加重质纯碱和干铵比例
　　“十二五”期间，通过产品结构调整，提高我国纯碱产品质量，特别是联碱产品质量；提高重质纯碱产能和干燥氯化铵产能比例，争取重质纯碱产能和干燥氯化铵产能分别达到总能力的50%以上，满足市场求。
　　（二）主要任务
　　以建设世界纯碱工业强国为目标，“十二五”期间应做好以下几项主要任务：
　　1、控制纯碱产品总量，保持纯碱供需基本平衡。
　　行业中期规划到2015年，控制纯碱生产能力在3000万吨以内，氯化铵生产能力在1500万吨以内。
　　2、控制氨碱、联碱产能按合理比例发展。
　　进一步降低能耗，减少废液废渣排放。
　　3、努力增加纯碱出口。
　　出口战略是我国纯碱工业发展的基本战略之一。“十二五”期间，我国将有六百万吨以上的新增纯碱产能陆续投产，国内市场的压力将越来越大，为了平衡国内市场压力，增加纯碱出口是一个必要的手段。到2015年，力争纯碱出口达到250万吨。
　　4、努力增加氯化铵销路，解决联碱的后顾之忧。
　　一方面鼓励氯化铵直接施肥，研究开发氯化铵造粒技术，研制大型氯化铵造粒设备，另一方面努力扩大氯化铵出口。同时开展对氯化铵分解、改性、深加工的研究。
　　5、进一步降低消耗，降低成本，提高纯碱的市场竞争力。
　　规划到2015年，氨碱：轻质纯碱综合能耗不高于400千克标准煤/吨碱，氨耗不高于4.5千克/吨碱，盐耗不高于1500千克/吨碱（不包括海水含盐），淡水循环利用率达到95%以上。联碱：轻质纯碱综合能耗不高于245千克标准煤/吨碱，氨耗不高于345千克/吨碱，盐耗不高于1200千克/吨碱，水循环利用率达到95%以上。天然碱：轻质纯碱综合能耗不高于550千克标准煤/吨碱，水循环利用率达到95%以上。
　　四、政策措施建议
　　（一）废除《盐业管理条例》，彻底放开工业用盐的经营
　　“两碱”工业用盐约占全国用盐的三分之二。为了适应市场经济的要求，为了促进原盐生产企业和“两碱”行业的发展，呼吁尽快废除《盐业管理条例》，尽快废除准运证和准运章制度，停止中间环节收费，实行产销见面，彻底放开工业盐的经营。
　　（二）氯化钙产品应享受税收优惠政策
　　氯化钙，是由纯碱排放的废液中提取的，是环保产品，氯化钙又是一个用途广泛的产品。广泛应用于溶雪、石油钻探、除尘、建筑、干燥、橡胶、冶金、造纸、化工、制冷、食品、印染等行业。目前，氨碱法纯碱企业每年从废液中回收40万吨左右的工业盐和80万吨左右的氯化钙。生产成本比用石灰石和盐酸反应制造的氯化钙成本低，国家应给予鼓励。氯化钙是一个以出口为主的产品，主要出口到日本和韩国。我国每年的出口量都超过总产量的50%。申请免征氯化钙产品增值税，并恢复氯化钙的出口退税，使氯化钙企业得以维持和发展。
　　（三）鼓励氨碱企业废渣综合利用技术
　　蒸氨废渣是制约氨碱企业发展的首要环保问题。近几年，青岛、南方、海化等氨碱企业将蒸氨废渣和盐泥用于锅炉烟道气的脱硫，实现了双向治理起到了保护环境的作用。建议国家鼓励有条件的电厂采用废渣脱硫技术治理锅炉烟道气，推广该项技术的使用,取得了良好的经济效益。
　　（四）加强监督，进一步落实行业政策
　　“十一五”期间，国家相继起草并出台了一批有关纯碱行业的政策法规，如《清洁生产标准纯碱行业》、《纯碱行业清洁生产推行方案》、《纯碱行业准入条件》、《石油和化工产业调整和振兴规划》、《纯碱行业产业结构调整指导意见》等，建议国家尽快出台相关配套政策措施，让这些政策、法规更好的发挥作用。