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玻璃:平板玻璃景气仍需等待,关注光伏景气回升。玻璃价格下滑以及上游天然气涨价压制行业盈利,主要企业二季度毛利率有所下滑。新开工需求趋势未现好转,浮法玻璃供给压力仍不减,浮法玻璃景气仍需等待。建议关注政策驱动下景气有望回升的光伏行业。
新型建材:转型升级频现,三条主线挖掘投资机会。随着经济结构的调整,新型建材类公司转型升级频现,我们建议从三个方面挖掘新型建材公司投资机会:1、消费升级带动的龙头企业市占率提升。2、产业链升级带来的行业边界拓展。3、创新型产品推广带来的逆势成长。
投资建议:继续看好建材四季度投资机会,建议积极配置。
