2017年以来建材行业经济运行形势分析

 

　　一、今年以来建材工业经济运行形势

 

　　今年上半年规模以上建材行业增加值同比增长7.2％，高于同期规模以上工业增加值增速0.3个百分点，在工业主要行业中排名第四。今年上半年规模以上建材行业主营业务收入占规模以上工业比重4.45％，低于2016年全年水平。

 

　　1、建材主要产品生产保持平稳

 

　　今年以来建材主要产品生产基本保持稳定。1-7月份全国水泥产量13.3亿吨，同比增长0.2％，平板玻璃产量4.8亿重量箱，同比增长4.6％，增速比上半年均有所放缓。商品混凝土、预应力混凝土制品、石膏板、陶制与瓷质砖、隔热隔音材料、卫生陶瓷、技术玻璃等产品产量保持平稳增长。

 

　　2、建材产品平均出厂价格持续上涨

 

　　今年以来建材产品平均出厂价格持续上涨。1-7月份平均比上年同期高6.3％。其中，7月份全国水泥平均出厂价格316元/吨，环比下降1.5％，1-7月份平均出厂价格312元/吨，比上年同期高23.7％；平板玻璃价格继续微幅回落，7月份全国平板玻璃平均出厂价格70.6元/重量箱，环比下降0.3％， 1-7月份平均出厂价格70.6元/重量箱，比上年同期高12.5％。

 

　　3、建材行业经济效益增长显著

 

　　今年上半年，规模以上建材行业主营业务收入2.6万亿元，同比增长13.6％，利润总额1762亿元，同比增长28.3％，增幅比上年同期高22.1个百分点。其中，水泥行业实现主营业务收入同比增长21.0％，利润总额334亿元，同比增长247.9％；平板玻璃行业主营业务收入同比增长22.6％，利润总额53亿元，同比增长85.1％；混凝土与水泥制品、新型墙体材料、建筑用石加工、技术玻璃、玻璃纤维及制品、非金属矿加工等建材主要产业经济效益水平均表现良好。

 

　　预计今年1-7月份规模以上建材行业主营业务收入3.2万亿元，同比增长13.6％，利润总额2100亿元，同比增长26.9％。

 

　　4、建材行业固定资产投资同比微幅增长

 

　　今年以来建材行业固定资产投资持续下降，上半年恢复同比增长0.8％。1-7月份建材行业完成限额以上固定资产投资同比增长0.2％，增幅有所回落。其中建材非金属矿采选业固定资产投资同比仍大幅下降10.8％，建材制品业固定资产投资同比增长1.5％是维持建材行业投资增长的主要因素。

 

　　5、建材出口金额降幅收窄，进口保持稳定

 

　　今年上半年建材及非金属矿商品出口金额153.4亿美元，同比下降4.6％，降幅比1-5月份收窄7.2个百分点，比一季度收窄9.6个百分点。其中陶瓷砖、建筑用石出口金额仍分别大幅下降29.7％、22.9％，但降幅较上月均有明显收窄；其他主要进口商品中平板玻璃出口金额同比增长10.2％，玻璃纤维及制品、水泥混凝土制品出口金额同比增速有所加快，石棉制品出口恢复增长。

 

　　今年以来建材及非金属矿商品进口保持稳定增长，上半年进口金额95.2亿美元，同比增长10.7％，平板玻璃、大理石和花岗石荒料、玻璃纤维及制品、石英玻璃、导电玻璃等商品进口数量均保持增长。

 

　　预计1-7月建材出口总额185亿美元，同比下降3.7％，进口持续保持平稳增长。

 

　　二、建材行业经济运行中的结构性变化

 

　　1、建材行业增长的“双引擎”驱动发展格局基本形成

 

　　今年以来建材行业主营业务收入保持平稳较快增长，一方面是由于建材基础材料产业明显的恢复性增长带动行业整体增长，另一方面，近年来建材基础材料产业一直保持平稳增长的态势，成为建材行业平稳增长重要基础保障。今年上半年规模建材基础材料产业主营业务收入同比增长14.2％，为建材行业增长贡献7个百分点，建材加工制品业主营业务收入同比增长13.7％，为建材工业增长贡献6.2个百分点。当前建材加工制品业产业规模占到建材行业的45.2％，与基础材料产业规模比重为0.92，且近几年持续保持稳定增长，为建材行业增长提供了坚固的基础保障，与基础材料产业共同推动行业增长。目前，建材行业增长的“双引擎”驱动发展格局基本形成。

 

　　2、产业转型升级逐渐成为提升行业效益的核心动力

 

　　近年来，受传统市场需求走弱及建材消费市场转型影响，建材基础产业延产业链延伸以及下游产业发展明显加快。截止到今年上半年，规模以上混凝土与水泥制品业产业规模达到水泥产业规模的1.33倍，技术玻璃产业规模达到平安玻璃的3.04倍等，产业结构明显优化；同期建材加工制品业规模以上企业数增加846家，平均规模同比扩大8.6％，基础材料产业减少54家，但平均规模扩大13.8％，企业盈利能力也在同比提升。今年上半年建材新兴产品所在产业主营业务收入和利润总额同比分别增长12.3％、8.9％，规模比重均占行业的30％左右，投资规模占行业的44％，后续发展动力仍然相对充足。建材产业转型正逐渐成为行业效益提升的核心动力。

 

　　三、当前建材行业经济运行存在的问题

 

　　1、建材行业需求增长依然偏弱

 

　　今年以来全国固定资产投资同比增速呈现回落态势，1-7月份同比增长8.3％，比上半年增速回落0.3个百分点，其中建筑安装工程投资同比增长8.8％，增速比上半年回落0.4个百分点；从投资产业结构看，今年前7个月，仅制造业、交通运输及仓储、水利、环境和公共设施等行业投资增速高于2016年全年增速，但今年以来也呈现回落态势，房地产业投资增速持续下滑，1-7月仅为5.3％。

 

　　2、建材行业经济效益增长主要来自价格因素

 

　　今年以来，受宏观市场温和增长影响，建材产品生产增长保持稳定，但效益增长相对明显，价格上涨是其主要因素。在建材主要产品中，水泥出厂价格上涨明显，是推动水泥行业乃至建材行业利润快速增长的主要原因，但在产能过剩背景下，水泥价格回升更多依赖行业自律，但当前行业自律基础仍不甚牢固，一旦市场出现较为明显的变动，自律效果或会有所弱化，影响到效益的平稳增长。

 

　　3、新增产能释放有所加快

 

　　2015年全国水泥产能比2014年减少3000万吨，2016年在市场平稳、效益回升的情况下，新增产能有所抬头。经核查，2016年，新增熟料生产线35条，新增熟料产能4400多万吨，全年净增水泥熟料产能2000万吨；水泥粉磨能力增长重新抬头，2016年新增水泥产能2.7亿吨，净增1.7亿吨。截止到2016年底，全国实际水泥熟料产能18.9亿吨，水泥产能35.9亿吨。受产能增加影响，今年上半年水泥行业产能利用率仅61.8％，比上年同期低1.4个百分。

 

　　4、建材行业盈利能力仍有待提高

 

　　“十二五”以来建材行业虽总体上保持平稳增长，但总资产报酬率呈下降趋势，2015年下降至近年最低点。2016年以来有所恢复，2017年上半年为9.6％，但总体仍处于低位。今年以来水泥行业经济效益恢复明显，上半年规模以上水泥行业销售利润率达到7.3％，比上年同期上升4.7个百分点，但仍低于2006～2014年平均7.7％的水平，从水泥产业链结构看更是长期低于房地产行业利润水平。此外，近年来水泥随着水泥装备技术水平提升以及环保需求，吨水泥投资成本大幅提升，大型、高技术水平生产线吨水泥投资已经超过600元，2013年以后水泥行业投资已经呈现出明显的高端化、高投资特征。水泥产业升级和转型仍远未完成，其需要的资金投入仍然巨大，行业盈利能力仍需继续提升。

 

　　三、建材行业全年形势判断

 

　　根据宏观运行情况及相关政策性因素变化可以确定，今年全年全国固定资产投资总体持续保持稳定，建材行业面临的宏观市场环境将在需求相对偏弱的情况下保持基本平稳。同时，建材行业在进一步强化行业自律并加快去产能的预期下，市场供需平稳将得到较好维护。但是，由于目前建材产品价格和经济效益回升基础仍然脆弱，产能严重过剩问题并没有真正实质性的缓解，建材行业新的增长点仍未充分形成等问题仍较为突出，2017年建材经济效益持续稳定增长还存在一定的风险。

 

　　综合判断，建材行业面临的宏观市场环境有望继续保持平稳，增速略超过去年。受固定资产投资增速回落及上年下半年增速走高等因素影响，预计建材行业下半年将有所回落，规模以上建材工业全年达到5.9万亿，增长12％，增长速度高于去年，全年利润3900亿元，增长13％。全年水泥产量24.2亿吨，略高于去年仍低于2014年水平。

 

　　四、意见建议

 

　　（一）继续维护行业运行基本面保持平稳

 

　　1、保证主要产业平稳运行

 

　　当前建材行业主要产业经济运行基本平稳，但建材行业固定资产投资下降及市场需求不足的影响也不断加剧。因此行业自律、提振行业信心，以及加快砖瓦、混凝土与水泥制品、新型墙材等仍处于工业化进程中的行业发展，就显得更加重要。

 

　　2、保持建材主要产品价格持续稳定

 

　　现阶段价格稳定是实现效益稳定增长的基础，在当前供需关系仍然偏紧的情况下，确保行业自律有效实施更加凸显作用。

 

　　（二）进一步推进建材行业供给侧结构性改革

 

　　1、坚决遏制新增产能释放，确保行业产能总量不增长

 

　　政府、行业、企业应共同努力，切实管住新增产能入口，为行业实现供给侧改革总体目标提供缓冲期。

 

　　2、建立错峰生产长效运行机制，全面推行错峰生产

 

　　在需求有限的形势下，行业企业应主动调节供需关系，维护市场平衡，同时为减少环境污染做出贡献。

 

　　3、加快培育新兴市场

 

　　鼓励和引导既符合产业政策方向又能满足社会需求升级要求的产业加快发展，加大培育相关市场，加快形成新的增长点，进一步推动建材工业的转型。