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在环保监管日趋严格和赶工期下游需求尚可维持的大环境下，玻璃价格高位运行，为更好地认识环保政策对玻璃行业的影响，了解目前玻璃现货企业生产、库存及订单情况，郑商所和永安期货了本次华中地区玻璃现货市场调研活动。本次调研我们与三家大型原片生产企业、一家下游深加工企业以及一家贸易企业进行了深入交流，调研总结如下：
1.迁安某大型原片生产企业
（1）企业概况：该企业位于迁安，现有浮法玻璃生产线两条，即两条700t/d优质浮法白玻生产线，目前主要生产大板为主，小板产量较小，需要客户专门定制。
（2）产销存情况：目前大板售价79元/重箱，库存40余万重箱，近期受到北方地区的降温影响，北方地区下游深加工企业基本全面停工，目前其需求已降至极低，南方地区需求尚存但其运费较高（300元/吨左右），因而无法大面积运往南方，现阶段的销售主要以出口为主，80%左右的产量会以低价进行出口，因其产量较高且消化相对困难，厂家没有囤货意愿。
（3）原料端情况：成本端支撑已出现拐点。重碱价格触顶回落，其价格从10月份很高的2450元/吨，后因沙河地区环保问题停产九条生产线，纯碱价格快速下滑至2000-2100元/吨，近期其价格再度降低，现已降至1700元/吨，截止到目前，纯碱方面成本已下降750元/吨，折合玻璃生产成本已下降165元/吨，而玻璃销售价格下降较少，行业利润再度扩大。目前来看成本支撑已临近边界。燃料方面主要以焦炉煤气为主，其价格相对较低且稳定，该方面成本变化不大。
（4）环保政策影响：环保政策一直持续，但影响主要以中小型企业为主，正规大中型企业影响有限，且环保成本上移的影响正在逐渐被消化。排放方面，目前各企业都已安装环保设备，排放状况实时上传环保部门，经过环保设备脱硫脱硝的排放对环境不会造成太大影响。另外，排污许可证是2017年开始施行的政策并相继发放，目前企业已经都开始申请，各项程序比较全面，手续相对复杂，经过审核排污标准通过的企业都进行发放，预计后市因此停产的正规企业相对较少。
2.秦皇岛某大型原片生产企业
（1）产能情况：该企业为玻璃原片生产和深加工厂家，在产有600t/d、500t/d两条优质浮法玻璃原片生产线，成品率约为90%；另外还有两条颜色玻璃生产线，即一条500t/d的颜色玻璃生产线和一条600t/d的颜色玻璃生产线；还有一条超薄550t/d的停产中，预计2017年3月开始进行投产。
（2）库存状况：目前库存30余万重箱，可用天数大约在15天左右，属于正常范围。近10天以来库存上涨明显，产销率下降至60%。
（2）成本方面：目前使用的燃料主要是天然气为主，目前天然气价格较高，因而燃料方面成本较高，企业利润相对较低。另外因为该企业是连续生产，故天然气供应相对持续，不会因为天然气短缺而出现供应间断的现象。
（3）环保方面：环保24小时在线监测，实时上传环保部门，目前环保方面无问题，各项排放均符合标准。另外秦皇岛地区污染企业不多，因而环保要求相对较低。
（4）下游需求方面：目前因为白玻生产成本较高，故其价格相对较高，无法接受低价出口的损失，加之下游加工企业基本全面停工，因而后期企业白玻库存会有持续的增加。目前普通浮法白玻对外出口较少，出口主要是颜色玻璃。颜色玻璃的价格大约是90-92元/重量箱，库存接近50万重量箱，相当于一个月的产量，颜色玻璃60-70%用于出口，该比例相对平稳。厂家反映2017全年需求较好，近期因为天气原因，需求回落速度较快，预计5月份开始需求会有所提升。目前销售还是以周边地区为主，辐射范围大约在300-500公里。
（5）成本方面：该企业由于使用天然气为主要燃料，因而其成本相对较高，而利润较之其他企业则是偏低，其他如海砂等成本也是相对稳定，碎玻璃通常自循环进行供给，不再需要外出采购，由于价格等方面的优势，该企业的纯碱一般从天津、山东和青海等地区进行采购。
3.吉林某大型原片生产企业：
（1）企业概况：该企业生产线于2013年动工，2015年进行投产，总产能1400t/d，年产能840万重箱，生产上选用比较好的设备，燃煤产线产率质量很好，成品率高达93%以上，一等品和大板的成品率90%以上，主销东北，四平以北的地区及内蒙地区；该厂定位于高端质量产品，燃煤玻璃的质量略低于燃天然气和重油，环保、安全等各项手续齐全，环保压力较小，
（2）区域现状：目前大板冬售1580元/吨，冬储1500元/吨，东北市场迎新的话语权比较强，其市场占有率约为80-85%。销售范围主要在东三省，吉林黑龙江和内蒙东部，到漠河和满洲里。
（3）运营状况：目前库存90万重箱，与去年库存基本持平，库房9万平米，库容300万箱。当前东北地区有30天产量库存（冬季正常库存大约在1.5-2月）。2017年11月1-10号产销率115%，20-30号120%，12月85-87%。12月平均价格1580-1600（厚板5-12mm），薄板1500，产销率偏低，冬储之前经销商正在观望，采购不积极。目前佳木斯控制哈尔冰以北市场，本溪主要以出口为主，其中海运占比70%（内销30%），齐齐哈尔、海拉尔、满洲里，车载量较低。通常情况下，东北下游市场4月开工，因而3月会出现集中采购的小高潮。
4.秦皇岛某贸易商企业：
（1）企业概况：该企业位于河北秦皇岛，是秦皇岛地区较大的贸易商，主要从事玻璃原片及其深加工产品的进出口和国内销售业务，企业在秦皇岛本地和沈阳分别建有玻璃仓库，其中秦皇岛仓库的库容2000件（约合6000吨），沈阳仓库面积约8000平米，库容约6000件（18000吨）。
（2）采购情况：目前秦皇岛地区和东北地区5-12mm玻璃货源紧缺，华北地区价格还不稳定，当前秦皇岛地区大板的进货价1520元/吨（含税价）。秦皇岛仓库还没有开始进货，因此该企业的秦皇岛仓库基本没货。近期沙河地区已经出现走货困难的迹象，未来价格会逐步下降，目前的价格还不是低位，预计月底之前沙河价格会降至很低，之后价格会维持稳定，到时候会开始进货冬储。
（3）近两年玻璃整体需求情况好转，冬储期间东北地区厂商在货源的和分配上也做得十分到位，比如本溪玉晶玻璃当前的产销处于供不应求的状态，产品依靠南运、出口及本地消化，库存一直维持低位。因此当前东北地区价格虽然较高，但预计基本已经稳定，后期价格进一步走低的空间不大，该企业的沈阳仓库从1月初已经开始进货。
（4）销售情况：现阶段东北市场的需求主要是靠出口贸易和南方市场支撑，北方市场大板70多元/重箱（合1400元/吨），而海口、厦门、汕头等地经销商价格可达90多元/重箱（合1800元/吨），而到广东地区海运费用约300元/吨（合15元/重箱），价差可以覆盖运输成本。当前由于南方房地产正处于节前赶工期，玻璃的需求处于高峰，但距离春节只剩1个月的时间，这波需求高峰也不会持续太久，因此企业尽量赶在节前尽快发货。
（5）企业观点：该企业负责人对2018年玻璃市场的行情预期非常乐观，预估未来玻璃价格会进一步向好，北方地区5-12mm一等品大板（加工级）价格将会涨至1800元/吨，而南方市场的价格将会在2000元/吨以上。
（6）此外，该企业也表示近年来秦皇岛政府也在布局产业升级转型，将打造旅游城市品牌，提高玻璃企业准入门槛的同时加快了小企业的淘汰，目前秦皇岛的玻璃深加工和贸易行业已经明显萎缩，企业也开始把业务重心逐步转向东北市场。
