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受疫情影响，今年以来，制造业企业大多出现了明显的业绩下滑。一季度应该是过去二三十年里经济运行比较悲惨的一个季度。二季度，伴随着复工复产节奏的加快，赶工潮叠加抄底潮，在玻璃行业，掀起了一波乘风破浪的拉涨行情。当然，这种拉涨，是在近四年以来的价格谷底不断攀爬，伴随着实质性的需求增加，也伴随着中间贸易商环节的抄底存货。即使在传统淡季的梅雨季节，厂家库存也出现了明显下降，产销率持续走高，市场接受度不断增强，玻璃厂家的盈利能力也在持续改善。甚至在资本市场也有所体现，我们看到了玻璃期货不停涨、玻璃股票涨不停的局面。当然，即使在这种行情下，目前的市场价格，仍然没有恢复到去年四季度的水平。
上半年对玻璃市场行情的分析和判断，3月23日我在玻多多平台直播的时候提到过的，“市场机会在上半年，市场表现在下半年”的结论，现在回过头来看，基本符合预期，甚至有所提前。抄到底的贸易商，做多玻璃的期货商，这段时间是狠狠的大赚了一把。
那么下半年呢？7月份的市场行情很关键。
上半年特别是二季度的市场行情走强，依赖于需求的恢复和赶工潮的集中出现，当然也有玻璃生产线连续关停、产能持续降低的积极影响。现在看，有的生产线甚至是永久关停了。但是现阶段来看，不可回避的一点是，自6月份以后点火投产的生产线也在逐渐增多。那么下半年的市场行情，玻璃价格主要还是要看供需之间的博弈点和玻璃厂家的态度。
潮起潮落只是表象，背后则是各种力量的撕扯角力。
一是玻璃市场需求量的持续增加，能否化解玻璃供应增量的问题。只要市场处于弱平衡状态，也就是玻璃需求始终稍大于新增供应量，玻璃价格的稳中有升局面就能持续下去。梅雨季节过后，北京疫情的逐渐结束，都将促进需求的进一步回升。现在很多项目受到疫情影响出现积压，那么疫情结束以后的赶工潮便会蜂拥而至。疫情的反复和持续不断，其实也给很多工程项目施工方上了深刻的一课，那就是工程项目施工要尽早不尽晚，一旦出现疫情，施工人员遣散，停工的损失会更大。
二是厂家的态度。连续四年8月12号在淄博召开的行业会议，都成为了全年市场价格的转折点，都为当年下半年的市场价格拉涨奠定了基础。过去几年价格上涨的动力，基本上都是由于玻璃制造的原燃料成本上涨较大，为的是消化成本上涨的压力。同时，下半年也是玻璃市场的传统旺季。今年受到疫情影响，各企业亏损的亏损、停产的停产，行业整体的效益下滑严重，那么下半年如果想扭转这个局面，估计厂家会比较齐心协力，采取的动作也会比较大，同时也需要下半年市场需求的配合。按照今年这种超过以往认知逻辑，活久见的局面场面，今年的玻璃价格，或许会在报复性反弹中创造一个阶段性历史新高，超过去年四季度的价格。这几天深圳房价的持续上涨、各地政府卖地热情的高涨、今天股市又上了3000点，特别是房地产板块上涨了5个多点；这一切说明，放水经济又来了。那么，历史经验告诉我们，买房又将会成为大多数人抵御通胀的首选。中国经济仍然离不开房地产，这是我过去一再强调的观点。
7月份的玻璃市场估计会是小幅上调，以稳为主，目的是为了下半年特别是8月份以后市场启动后的连续拉涨。下半年特别是四季度，玻璃的制造成本一定是持续上升的，冬季取暖季的气价上调，纯碱的价格一定也会有一个较大幅度的反弹，不可能持续低迷，随着复工复产节奏加快，这些都将成为下半年玻璃价格持续上涨的动力。
