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库存降至低位 玻璃需求旺盛

放大字体 缩小字体 发布日期:2020-11-27 来源:中国建材报 浏览次数:268
核心提示:近期玻璃期货气势如虹,2101主力合约一度涨至1898元/吨,创下年内新高,显示出市场对于未来玻璃价格仍然看好。2020年因上半年受新冠肺炎疫情的影响
      近期玻璃期货气势如虹,2101主力合约一度涨至1898/吨,创下年内新高,显示出市场对于未来玻璃价格仍然看好。2020年因上半年受新冠肺炎疫情的影响,而玻璃原片供应有连续性的特点,所以造成在上半年的时候玻璃厂家的库存累出了历史天量,所以其实在年初的时候,市场对于今年玻璃价格的预期并不好,但是随着下游逐步复工,以及海外的出口订单的恢复,玻璃原片的厂家库存也快速去化。其中库存去化最快的时期是今年7月至8月之间旺季补库的那段时间。在那一轮补库之后,玻璃库存进入到一段平稳期,同时9月至10月公布的地产宏观数据也相对较弱,所以玻璃期货价格也由前期的连续上涨出现了比较明显的回调,彼时市场对于后期的玻璃的需求产生了一定的预期分歧。

 

但是在“十一”长假之后,河北沙河地区的库存就率先再次快速下降,北方贸易商进行了第二轮大规模的补库,而当时另一个玻璃期货基准地、湖北的库存,反而因为价格较高,所以出现了连续累库的情况。所以玻璃期货并未在“十一”长假之后就大幅上涨,因为当沙河的库存非常低的时候,当地价格明显高于全国其他地区。玻璃期货的定价洼地就转移到了湖北市场,所以当湖北市场出现累库的时候,玻璃期货的表现依然偏弱,虽然整体全国的库存还是在不断的下降。但因为玻璃现货区域之间能够流通,所以当作为全国最集中的沙河现货市场需求长时间维持在高位,也能够带动湖北及全国其他地区的边际需求,从而使得其他地区厂家库存下降。所以我们认为其实近期玻璃期货上涨的这一轮行情是可以预见的,而且也的确兑现了。自10月底开始,湖北地区库存出现了“补降”的显现,而且去库的速度非常快。

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今年玻璃需求比较旺盛的原因,对于浮法玻璃而言,最大的因素还是因前几年房企的高周转的策略,大量开工造成了未竣工项目积存,在完工交付压力之下,从去年下半年开始,建筑玻璃的需求其实就已经出现了好转,而且一直延续到今年。另外一方面,汽车玻璃及光伏玻璃在今年下半年的需求也非常旺盛。根据光伏产业专家所言,今年上半年的光伏组件出口因新冠肺炎疫情影响下降非常明显,但是下半年的出口量同比预计能够达到30%40%。光伏玻璃目前有很明显供应缺口,厂家为履行光伏组件订单,不得不使用部分浮法超薄玻璃作为双玻组件的背板。这种情况也等于提升了一部分浮法玻璃的需求,也造成了玻璃特定规格紧缺的情况。

 

近期笔者在和某家大型原片企业交流时获知,其下游大型加工厂目前订单依然饱满,明年开春之后,加工厂会继续完成今年的尾单,目前预计明年开春的需求预计依然有保障。而且玻璃全国库存已经下降到近5年来最低水平的位置的情况下,我们认为不管是投资机构还是产业,目前对于玻璃的信心都是非常强的,这种信心很有可能能够延续到明年的上半年。尽管从7月开始,有一些冷修的生产线开始陆续复产,但在需求旺盛的背景下库存仍然能够下降,所以我们预计今年春节累库的水平并不会太高,玻璃期货2105合约预计仍然能够保持强势。

 

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