玻璃行业传统操作模式有待探讨

 

      在疫情期间，山东巨润4条线的库存量是400万重箱，浙江旗滨8条线的库存是500多万重箱。当下，厂家“零库存”局面继续维持，部分厂家“惜售”心理严重，个别厂家后悔前期卖的太快、库存太少。双十二的当天，开启了“双十二”的行情。所以，中间商和下游厂家期待今年东北地区再搞“冬储”之类的活动，肯定是不现实的。

 

      今天在会议上大家也在探讨，玻璃行业传统的思维和操作模式是否还能适应新的行业发展变迁和形势？特别是此次承办会议的安徽冠盛，更是从玻璃行业之外新进入玻璃行业的新兵，运气好赶上了这波行情，其用“外部视角”来看待玻璃行业的发展，更具有一些可借鉴的意义。明年1月初，华东华北会议将移师河北迎新集团，更是对北方2020年玻璃行业发展的一次更为重要的回望和总结。

 

      近期看到，不仅玻璃产品，其他诸如煤炭、铁矿石、化工等大宗原材料、LNG燃料、房地产指数、海运费，以及葱姜等日常生活资料，都出现了明显的价格大幅攀升，很多产品的价格都创了2011年8月之后的新高。有学者认为，这一轮是比较久的“结构性牛市”。供给侧变革带来的上游供给缺口和资产荒，美元和人民币超发所带来的通胀压力已经有所显现。美国建国不到300年，今年一年所印的钞票就达到了过去300年印钞之和的五分之一。美国对世界输出通胀，中国作为目前疫情状态下还能正常生产和对世界供应的国家，逼迫中国为美国超发的货币买单，人民币的升值压力巨大。

 

      宏观环境下的2021年，经济形势更为复杂。但是作为玻璃原片，明年价格将会维持高位。从供需角度讲，不仅是在供给端实现了产能指标的严控，更主要的是，未来产能指标向光伏玻璃的转移、汽车下乡补贴带来的汽车玻璃需求旺盛、工业品功能玻璃的增量等，更将使得现有普通玻璃原片的供应出现进一步的短缺，未来玻璃供需紧平衡的局面将维持相当长的一段时间。

 

      现在很多浮法玻璃企业上马离线LOW-E项目的热情很高。如果未来浮法玻璃企业把玻璃原片大部分变成离线LOW-E玻璃产品再对外销售，会出现两种局面。一是，厂家的玻璃原片自用变成离线LOW-E后，玻璃原片对外部市场的销量减少，玻璃原片的市场供给缺口将会进一步增加，玻璃原片将持续出现因供应紧张而持续价格高位的局面；另一方面，离线LOW-E将成为未来价格战的主战场。

 

      如果离线LOW-E出现了明显的因产能过剩而进行价格战的局面，又会带来两种结果，一是玻璃原片与离线LOW-E的价格或者利润会出现严重倒挂；二是，没有浮法线支撑的离线LOW-E生产厂家，将会被市场淘汰出局。

 

      未来的竞争，确实是产业链和成本优势的综合竞争。玻璃企业要么自身打造完整产业链，拥有从砂矿到原片再到加工的完整产业链条；要么进行企业间的资本合作和兼并重组，寻求产业链上下游的合作和互补；要么就是产品升级，避开同质化竞争。这些，在未来几年内，都将慢慢改变着玻璃行业的发展格局。

 

      所以，就仅谈玻璃原片的2021年市场行情，我将持续看好。但我们也应看到，未来三到五年玻璃行业将会发生着深刻的巨变。打造持续的竞争优势，拥有自己的护城河，将成为玻璃企业未来能否存活下去的关键。