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一、光伏供应链价格走势盘点
1多晶硅和太阳能硅片现货价格
数据来源：PV insight/PV Infolink/Energy trend
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- 2021年1月，硅料价格呈水涨船高之势。由于临近春节前夕，备货氛围浓厚，多晶硅供应紧缺，因此用料成交价全面上涨；本月硅片价格持稳，单晶硅片和多晶硅片价格相比上月价格变化不大。
2太阳能电池片和组件现货价格
数据来源：PV insight/PV Infolink/Energy trend
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- 2021年1月，太阳能电池片端的价格跌价幅度也开始收窄，临近春节假期电池片价格将维持坚挺，预计年后价格将开始下行；组件端的价格也保持在较高位置，基本与2020年12月价格持平。
二、全球市场概况
1全球太阳能电池片产能利用率恢复至81％
数据来源：贺利氏光伏内部数据
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- 2020年12月，得益于终端装机容量从新冠疫情影响中的迅速恢复，全球电池片产能利用率本月恢复至81％；
- 本月中国大陆地区电池片产能利用率恢复至80％，而中国台湾的电池片产能利用率仍然保持在40％左右的低位
2 中国大陆电池片产量占比超过80％
数据来源：贺利氏光伏内部数据
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- 2020年12月，中国大陆市场的太阳能电池片产量占比稳定，保持在80％以上
- 东南亚市场复苏明显，电池片产量份额上升至12.3％，较2020年11月上涨1.1个百分点
3 分步印刷技术全球份额首次突破50％ ， 两次印刷技术濒临被淘汰
数据来源：贺利氏光伏内部数据
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- 2020年12月份，分步印刷技术的全球市场份额持续增长至高达57％
- 两次印刷技术的全球市场份额继续缩减至接近0％，濒临市场淘汰边缘
三、2021年光伏市场展望
1 对于2021，贺利氏光伏这样看……，2021年光伏装机需求强劲
数据来源：PV Infolink（2020年12月）
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- 大多数咨询公司都已更新了光伏装机量预测，PV Infolink提出了2021年装机量将达到187GW的乐观预测。
- 未来强劲的光伏装机需求由以下因素驱动：
1. 由于新冠疫情或供应链价格上涨而被推迟的项目需要重启
2. 包括中国、印度、欧洲、美国在内的传统市场需求不断增加
2 头部企业加速扩产，马太效应增强
数据来源：各大公司公告（截至2021年1月）
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- 光伏全产业链仍旧供过于求，在电池及组件生产端尤为明显(马太效应)
- 至2023年，各大一线电池片厂商预计产能都将超过25GW
3 产能过剩将会加速全产业链价格下降
数据来源：PV Infolink（2021年1月）
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- 太阳能电池片价格将从2021年3月开始快速下降。且由于正值光伏装机的淡季，这种下降趋势预计将持续至2021年第三季度
- 整体价格下降区间预计将在27％至36％之间，较往年降幅更大
4 强势扩产计划将导致更多旧产线淘汰
数据来源：PV Infolink（2021年1月）
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- 由于2021年各家企业（尤其是头部企业）纷纷发布了强势扩产计划，预计到2021年二季度，单晶PERC电池片总产能将超过270GW
- 随着越来越多的新产能上线，全产业链价格将进一步下降；预计到2021年第二季度电池片（非硅）价格将降至0.030美元/瓦
- 至少有超过106GW的产能可能会成为负利润产线 ，这些产能存在很高的风险将在今年被逐步淘汰
5 产业集中度快速上升
数据来源：贺利氏光伏内部数据
- 未来几年内，一线厂商将继续主导电池片生产，并将以更快的速度增长
- 2020年12月，前九大太阳能电池片生产商的产能利用率总和为85％，其他企业的产能利用率总和为73％。由于缺乏成本竞争力，第二/三梯队的电池片制造商将受低开工率困扰
