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两会促发新能源与节能减排:十二五规划重视节能减排,新兴产业规划即将密集出台。10年两会主题是“让人民生活得更加幸福更有尊严”,对应当时股市涨幅前6名为:交换设备、丝绸、其他轻工制造、食品综合、石油贸易、其他白色家电,消费类为上涨主力。
重油纯碱价格稳定:1月份以来,重油、纯碱的价格都保持稳定,华北石化重油价格3800元/吨,华东重质纯碱2300元/吨。
旬度玻璃价格指数小幅回落:11年2月上旬,玻璃建筑价格指数为85.3,同比下降1.2%,环比下降0.1%,1月中旬以来,价格稳定。
旬度价格主体稳定:上海地区4mm建筑玻璃环比降1.8%,5mm建筑玻璃环比不变;广州地区4mm、5mm建筑玻璃环比不变,6mm汽车玻璃环比降4.8%;秦皇岛地区汽车玻璃环比不变;河南地区4mm、5mm建筑玻璃环比维持不变。价格总体稳定,个别品种略微下降。
08年主要内容为加强农业基础,涨幅第一的为钾肥,达132%,其他板块全部下跌。2011年两会具通过十二五规划纲要的任务,而十二五纲要中节能减排将成为重要主题。另外,新兴产业政策或将在两会前后密集发布。锯报道,2010年-2020年,新兴能源产业发展规划将累计拉动5万亿元的投资。太阳能方面,我国将继续在西部地区开展光伏电站项目特许权招标,总规模在50万千瓦左右。重点是建设青海格尔木太阳能发电基地,推进青海、内蒙古太阳能热发电等示范项目建设;同时,加快实施“金太阳工程”,支持建设若干个新能源示范城市,支持吐鲁番新城太阳能建设。据报道,作为“十二五”期间的重点发展领域,《节能环保产业发展规划》目前已基本编制完成。
前三项为太阳能产业链,幕投33亿。这些项目建设完成后,太阳能产业链产能将达1GW,多晶硅生产线冷氢化技改后成本有望降至25美元,抗风险能力提高。规划未来2年收入超过200亿(09年53亿),太阳能光伏100亿(09年1.4亿),精细玻璃35亿(09年4.5亿)。
南玻业务分3大块:平板与工程玻璃、太阳能产业链、精细玻璃。上半年看新能源,下半年看触摸屏。公司非公开增发幕投:1)TCO膜玻璃扩建,2)硅片扩建,3)太阳能电池及组件扩产,4)节能玻璃。
精细玻璃间接供货苹果,河北年底将投产0.33mm的3万吨超薄玻璃,实现进口替代。增持,目标价26元。
金晶科技:2月12日非公开增发获证监会通过,投资投资太阳能电池基板及Low-e玻璃项目,符合新能源与节能减排主题。同时,公司超白玻璃的领先生产商。建议谨慎增持,目标18.68元左右。
