玻璃行业2014年一季度经济运行分析

      2013年玻璃行业运行的特点是，“两个遏制”有所进展，但制约行业发展的突出问题仍没有得到根本改善，表现在：

　　一是行业盈利水平得到较大改善。初步统计，规模以上平板玻璃制造业实现利润总额45.2亿元，是2010年以来最好的年度；亏损面由35.7%下降到25%。规模以上技术玻璃制造企业实现利润总额71.2亿元，同比增长16.6%。但与行业的资产规模相比，规模以上平板玻璃和技术玻璃制造企业销售利润率仅为6%和6.5%，与行业历史最好水平仍有差距。

　　二是新增产能虽有一定遏制，但产能过剩未能有效控制。新点火生产线37条(其中2013年新建成投产生产线29条，产能1.36亿重箱)，停产冷修12条，在产生产线增加25条，在产产能增加1.27亿重量箱，化解产能矛盾仍十分突出。

　　2014年一季度运行情况

　　1.生产线及产能

　　截至2014年3月底，全国共有浮法玻璃生产企业89家，共计投产307条生产线，总产能为11.05亿重箱/年。其中：在产生产线242条产能为9.28亿重箱/年；停产冷修生产线65条（不含12条不具备投产能力生产线），产能为1.77亿重箱/年。

　　2.玻璃产量

　　依据协会监测，全国重点监测浮法玻璃企业累计生产浮法玻璃1.61亿重量箱，同比增加16.19%。

　　3.销量

　　重点监测浮法玻璃企业累计销售浮法玻璃14123万重量箱，同比增加13.42%；累计产销率为87.63%，低于2013年同期的89.93%。期末库存5775万重量箱，与去年同期相比增加983万重量箱。

　　4.价格

　　据重点监测浮法玻璃企业数据，3月综合加权平均价格62.49元/重量箱，环比每重量箱上升0.58元，同比每重量箱下降2.49元。各地区情况存在差异，除西北区同比上升3.85元外，其他地区均为下降。

　　5.进出口

　　一季度，玻璃进出口市场继续保持较好态势。平板玻璃出口45.5万吨，增长-1.7%。三种技术玻璃出口42.1万吨，增长19.9%；进口方面，平板玻璃为6.1万吨，增长17.7%；三种技术玻璃为0.5万吨，增长15%。

　　运行特点

　　1.运行质量仍然处于低水平

　　一季度平板玻璃利润13.3亿元，较去年有所增长，但仍处于较低水平，而且4、5月玻璃价格在持续下跌。

　　2.遏制新增产能的任务仍然很艰巨

　　一季度在产产能增加0.18亿重箱/年。特别是要注意，近期具备投产条件生产线23条，总产能为0.86亿重箱/年，占在产产能的9.27%。

　　存在的主要问题

　　玻璃既是一个新兴产业更是一个传统行业，在快速发展的过程中，必然累积一些矛盾与问题。有些是由于对行业发展规律认识不足造成的，有些是由于政策不配套所造成的，有的是思想观念的因素，而有些是技术的因素。

　　（一）产能严重过剩的制约

　　截至2013年底，平板玻璃总产能12.5亿重箱，实际产量7.8亿重量箱，产能利用率63%，产能过剩情况相当严重。

　　目前平板玻璃行业应属“结构性过剩”。真正过剩的是那些技术装备落后、低效和能耗、环保不达标的产能。如果这部分产能被淘汰，产能利用率必将得到提升。当前除彻底淘汰落后的格法（含平拉）工艺之外，一些规模小、质量差、改造成本高、能耗和环保不达标的浮法玻璃生产线也应被列入淘汰范围。过去一些企业具有地域优势或通过使用劣质燃料——石油焦、煤焦油等具有成本优势，但随着一些地区新线建设以及环保制约增强，上述优势将逐步消失，市场呈现公平竞争态势。

　　（二）节能减排技术亟待提高，CO2、SOX、NOX减排压力依然很大。

　　1.燃料结构不合理

　　按照产业政策要求，平板玻璃燃料应采用清洁能源和高热值燃料。目前国际上大多以天然气为燃料，部分采用重油；我国目前使用燃料品种较为复杂，特别是部分企业为了降低成本，采用石油焦、煤焦油等高污染劣质燃料。采用劣质燃料，一是影响产品质量。玻璃熔制的特点是燃料与原料直接接触，燃烧残留物对产品质量影响大。特别是石油焦中含有少量重金属，对窑体侵蚀严重，残留在玻璃中的重金属会导致钢化玻璃“自爆”。二是对环境污染严重。采用石油焦、煤焦油等燃料，碳排放强度是天然气的2倍，而且大多又未采取治理措施。

　　2.政策执行力度不够

　　节能减排是我国的基本国策。为此国家先后出台了一系列政策、法规，包括《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》、《国家重点节能技术推广目录（第三批）》、《建材工业“十二五”发展规划》（工信部规[2011]513号）等。针对玻璃行业节能减排出台了《平板玻璃单位产品能源消耗限额》和《平板玻璃工业大气污染物排放标准》。但在执行过程中始终存在监督检查不力、执行力度不够和地区不平衡等问题。

　　3.节能减排技术的制约

　　近年来通过严格管理及采取各项节能减排措施，平板玻璃能耗显著降低，污染物排放水平也取得一定进步，开发并应用了余热发电、全氧燃烧、烟气治理等节能减排新技术。从协会节能环保调研情况看，随着国家政策执行力度的加大，行业普遍开始重视环保投入。但由于技术路线的不确定以及减排技术的不足，许多投资没有发挥应有的作用。当前浮法线的脱硫脱硝技术仍然是制约环保治理的瓶颈。

　　（三）转型升级路径狭窄，储备不足

　　转型升级、优化存量是化解产能过剩的有效途径，也是行业提升的必然要求。由于体制及利益原因，行业技术创新还没有形成合力以及投入偏低造成储备不足，使得行业进步缺乏充分的技术支撑，优化存量实施非常艰难。表现在：一是产业链短，附加值低，深加工不足；二是部分关键工艺和装备水平偏低，制约着新品种、新材料开发和质量提升。

　　（四）产业集中度低

　　我国玻璃行业虽然总量居世界第一，但生产过度分散。就集团算浮法玻璃企业就有50多家，平均规模只有千万重箱，前十家的集中度仅为53%。在充分竞争的市场环境下，缺少具有国际竞争力的行业排头兵企业。行业仍然呈分散竞争状态，不仅抗御风险能力弱，而且在技术进步、淘汰落后、市场协调等诸多方面缺乏引领的抓手，不利于行业的整体进步。

　　发展趋势分析

　　据国家统计局数据一季度，GDP同比增长7.4%，低于去年同期的7.7%。全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.7%，增幅比上年同期回落0.8个百分点。固定资产投资（不含农户）68322亿元，同比名义增长17.6%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比上年同期回落3.3个百分点。全国房地产开发投资15339亿元，同比名义增长16.8%（扣除价格因素实际增长15.5%），其中住宅投资增长16.8%。房屋新开工面积29090万平方米，同比下降25.2%，其中住宅新开工面积下降27.2%。进出口总额9659亿美元，同比下降1.0%。其中，出口4913亿美元，下降3.4%，进口4746亿美元，增长1.6%。

　　分析国家公布的数据，反映出国家着力改革创新，着力转型升级，着力改善民生，促进产业结构的优化的政策导向。即宁愿把经济增速降下来，也要追求绿色发展、追求可持续发展。经过30多年的高速增长，中国经济事实上已经进入了一个转型新阶段。劳动力供求关系在发生新的变化，资源环境条件的约束性增强。主动把增长速度降下来是有利于调结构、转方式，特别是有利于市场机制发挥倒逼作用来推动企业转型升级。

　　预计今年我国将继续保持定力，稳定宏观政策基本取向，使经济在合理区间运行，并以更大精力去推动改革进程。在这样的背景下，玻璃行业的发展要更加注重运行质量，在逐步化解矛盾的基础上推进转型升级和优化结构，这是行业生存和发展的必然要求。

　　市场分析

　　1.市场需求分析

　　（1）房地产市场。2014年1-3月份，全国房地产开发投资15339亿元，同比名义增长16.8%（扣除价格因素实际增长15.5%），增速回落2.5个百分点。其中，住宅投资10530亿元，增长16.8%，增速回落1.6个百分点。

　　一季度有房地产市场的特点：一是总体的房价均价虽然有所变动，但变化不大，总体稳定。二是房价出现了一些明显的分化，一线城市房价温和上涨，部分二线城市房价有所松动，一些住房存量比较多的三四线城市房价出现了下降。三是房价涨幅收窄。房地产市场的这种新变化，既是市场主动调节的结果，也是政府主动调控的结果。

　　（2）出口市场。2013年多种因素作用维持了出口市场的同比增长，今年一季度基本与去年四季度持平。但基于以下因素，预计2014年平板玻璃出口增速将有所回落。一是从国家政策导向看，增加内需仍是支持中国经济增长最主要的因素，因此短期内不会再出台鼓励出口的政策措施。二是玻璃行业现有玻璃出口结构不合理，以普通平板玻璃（包括超白压延玻璃）为主，而附加值较高的加工玻璃比例偏低。同时受国际经济环境的影响越来越大。三是实施产业转移，充分利用国际市场资源，不仅可以绕开贸易壁垒，也是化解产能“转移一批”的途径。

　　（3）新兴产业及新型玻璃。2010年10月国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，2013年10月又发布了“指导意见”，文件要求在清理违规项目的同时，鼓励发展优质浮法玻璃和多功能产品，促进玻璃原片生产与深加工一体化，延长产业链，提高产品附加值，同时鼓励发展新兴产业和新型玻璃。

　　所谓“新型玻璃”是在化学成份、生产工艺、加工技术等方面不同于传Na-Ca-Si浮法玻璃。使其性能得到明显提升，从而拓展新的应用领域。比如电子信息产业用超薄玻璃，太阳能产业用超白玻璃，以及节能环保产业用LOW-E玻璃、电致变色玻璃等都属新型玻璃范畴，应从政策上促进和鼓励其发展，是目前行业和企业关注的重点，也是未来行业发展的潜力所在。

　　2.成本因素

　　在浮法玻璃的成本构成中，纯碱成本占19%左右，重油、天然气等燃料成本占40%以上，是影响玻璃成本的最重要因素。

　　第一季度国内纯碱市场整体下滑。目前国内轻碱主流出厂均价1300元/吨～1400元/吨，重碱主流送到均价在1580元/吨。与玻璃行业的情况类似，纯碱行业经过2006-2008年的大幅扩产之后，近几年行业也处于产能过剩的局面，其消化产能需要过程，因此近期价格不会大起大落。

　　燃料方面，重油价格保持相对稳定，但受国际环境和能源政策影响，价格上涨是长期趋势。随着天然气价格改革的逐步推进，未来天然气成本上升也是大势所趋；煤炭价格的下降对部分生产线降低成本产生一定效果，但随着节能减排政策的推进，环境污染问题使得环保监督增强，玻璃生产线采用清洁能源成为转变发展方式的必然要求，必将对生产成本产生重要影响。

　　3.趋势判断

　　根据玻璃行业在国民经济中地位和作用以及市场发展规律分析，玻璃行业发展的中长期趋势是：平板玻璃市场将进入由以量扩大为主向追求品质和功能的转型期，从快速增长转为平稳缓长，市场增长点主要体现在传统市场需求结构的升级以及电子和太阳能等新兴产业的发展。

　　按照玻璃行业周期发展规律分析，大约3～4年为一个周期。2003年、2007年和2010年是行业波峰期，价格和利润水平相对较高，理论上2014年应处于上升周期，但受国家结构调整、增速放缓等经济大环境影响，加之自身产能严重过剩和节能减排、结构调整、转型升级的现实压力等，2014年，玻璃市场不会好过2013年水平。一季度的运行情况表明，市场启动缓慢并且缺乏强有力的回升动力。我们判断：随着国家稳增长措施的出台，下半年形势将会好转。

　　行业工作及建议

　　近期玻璃协会工作和2014年“五个”突破

　　按照联合会系统2014年工作目标会议精神和玻璃协会2014年“五四三二一”重点工作要求,玻璃协会前段时间主要完成了以下工作：

　　一是通过各种形式宣传贯彻《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）等产业政策，化解产能过剩矛盾，推进行业结构调整和转型升级。加强与国家发改委、工信部等部门沟通，特别是要求重点骨干企业在控制新增产能方面发挥带头作用，起到一定效果。

　　二是加强调研分析，提出政策建议。一是开展了玻璃行业节能减排现状调查，了解中国玻璃行业目前的减排现状、各地执行情况和排放环保技术装备现状及趋势，向政府部门提出建议。二是通过行业人大代表向全国人大提交《关于“优化平板玻璃燃料结构和加大节能减排实施力度”的建议》《关于“提高建筑节能标准、制定强制性使用Low-E中空节能玻璃法规”的建议》两份议案。

　　三是按计划和联合会有关部门一起推进“第二代浮法玻璃技术创新研发”相关工作。

　　四是召开会长会议，通报了2013年玻璃行业运行情况分析及协会重点工作开展情况，重点汇报了2014年协会的主要任务和重点工作，审议了“玻璃行业兼并重组指导意见”，与会同志围绕行业形势和协会工作，结合各自单位实际，重点就推进“两个继续”（继续遏制新增产能、继续遏制经济效益下滑）、兼并重组、加快“第二代中国浮法玻璃技术装备”研发进程和加强行业自律工作等方面进行了深入的交流座谈，提出了很多意见建议。

　　五是举办以“节能、环保、创新、发展”为主题的2014年中国玻璃行业年会。同期，还举行了隆重的“见证历史、走向辉煌”中空玻璃发展50年庆典活动，对50年来推动中空玻璃发展做出巨大贡献的人物和企业进行了表彰。除大会开幕报告及庆典活动外，协会还与郑州商品交易所共同主办玻璃期货高峰论坛，并召开了平板玻璃市场研讨会和多场加工玻璃技术、产品和应用研讨会。年会还编辑出版了《年会特刊》、《中空玻璃50年特刊》和《年会论文集》。

　　六是召开华东、东北等区域市场研讨会，分析行业形势，宣传国家政策，加强行业自律。

　　七是加强行业经济运行形势分析，开展信息收集与分析，及时整理、汇总行业生产、经济信息，定期对行业经济运行形势进行总结分析，引导企业理性安排生产和经营。

　　2014年玻璃协会要按照联合会乔龙德会长指示精神，在以下工作方面有所突破：

　　一是要对落后产能重新定义，制定出未来淘汰落后的新标准。要通过技术装备水平、工艺规模、产品质量、排放经济效益等指标综合形成淘汰标准，并积极主动地与政府配合，推进制定新的淘汰目标。

　　二是坚决遏制盲目新建新增产能的行为。项目审批权的下放意味着要改革审批制，而不是简单地下放审批权。因此，要配合政府部门探索新的、多方面参与的、多项指标连体的市场准入机制。玻璃行业和协会要形成共识，积极联手联合会、企业、地方协会，建立将政策、标准、税收、土地、环保、银行、协会组织等参与的项目审批机制，积极向政府呼吁出台政策，共同遏制盲目新增产能的行为。

　　三是加强行业自律，做好自律协调。探索持久性、规律性、理智性的行业自律规律。尤其强调防止那些以竞争为名，而实际只会跌价倾销并导致行业亏损的行为。要用改革的思维探索新的营销模式，开展试点，积累经验，有效推广。

　　四是加强节能减排工作。探索建立一套包括标准、认证、咨询、评估、检测、监督为内容的产业服务系统，在此基础上延伸节能减排服务产业链。

　　五是加强政策、标准的研究工作，积极发挥副会长单位等龙头骨干大企业熟悉行业、贴近实际的示范带头作用，将政策、标准研究与企业经营实际有机结合，有计划的开展政策标准创新。

　　对策建议

　　当前，继续遏制新增产能、遏制经济效益下滑，仍是玻璃行业紧迫和艰巨的任务。针对新形势、新问题，我们要统一思想转变观念，坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路，加快结构调整和转型升级，抓住主要矛盾，推进科学发展。

　　1.认真贯彻落实国务院41号文件精神，化解产能过剩矛盾

　　（1）严格按照《指导意见》要求，抓好各项措施的落实，配合政府部门核实清理项目建设，坚决遏制产能盲目扩张。在地方协会、骨干企业的协助下做好建设项目和落后产能摸底，配合政府部门开展对违规建设项目的整改和淘汰落后工作。加强行业自律，相互监督，及时对违规项目和扰乱市场秩序的现象批评或曝光。

　　（2）在提前完成“十二五”淘汰落后目标的基础上，进一步淘汰落后产能3500万重量箱落后产能；引导企业产能转移，在国内由东部向中西部转移，同时为向国外转移产能牵线搭桥、提供支持；推进产能置换探讨制定“产能等量或减量置换”及“碳交易”的办法，鼓励落后产能退出。

　　（3）建立玻璃行业预警体系。完善统计体系，建立产能预警制度，一方面加强对原料市场价格信息的监控和分析，另一方面也要对不同企业的市场行为进行监控，对不正当竞争的行为进行通报；加强对进出口情况的分析、预警，让企业及时了解国际需求的变化情况。

　　（4）转变发展观念，指导行业发展。行业发展的出路在于，要按照“创新提升、超越引领”战略，逐步落实各项工作措施。

　　2.以第二代浮法玻璃技术创新研发为重点，创新提升“三新”工作，促进产业转型升级

　　（1）第二代中国浮法玻璃技术创新研发确定的八大目标、51个具体攻关项目，已具备实施条件，要集中力量统筹安排，确保在2016年底之前全部完成。

　　（2）围绕产业转型升级和实现低碳发展创新政策，延伸政策领域，努力争取国家在第二代中国浮法玻璃技术创新研发、节能减排技术产品推广应用、企业兼并重组、淘汰落后产能、产能转移、国际化经营等工作的政策支持。

　　（3）推进新技术和新产品的技术标准体系建设，围绕产品质量、淘汰落后、节能减排等加强规范标准的制定修订，发挥标准引领发展的作用。

　　（4）调整优化产业结构，把化解产能过剩与产业结构调整、大气污染防治、布局调整优化紧密结合起来。

　　3.推动兼并重组，优化产业布局

　　在完善“行业推荐国家重点支持玻璃大集团实施方案”，“玻璃行业兼并重组指导意见”的基础上，加强与政府协调，推动尽快出台政策，促进大集团建设取得实质性进展。发挥其在加快转变发展方式、技术创新、提高自主创新能力、推进产业转型升级中的引领示范作用，同时鼓励中小企业的特色化专业发展，实现产业组织结构的不断优化。

　　4．推进玻璃行业节能减排

　　以节约资源能源、降低环境负荷、发展绿色建材为重点，加快推进行业发展方式转变和资源节约型、环境友好型产业的建设。

　　（1）结合二代浮法技术创新研发，在关键技术装备方面取得进展，提高脱硫脱销、余热发电等节能减排技术应用比例；加强与建筑业及相关政府部门的沟通联系，争取将节能玻璃列入工程验收项目，促进节能玻璃产品应用。

　　（2）加大执行标准力度。根据行业发展情况，及时制定节能减排技术、产品、装备及管理等方面的行业标准、协会标准和规范。

　　（3）摸清玻璃行业节能减排现状，逐步建立节能减排统计分析体系。

　　5.拓展思路，做好行业自律

　　（1）摸清家底，为引导发展和制定政策提供依据。全面掌握行业动态，包括生产线规模数量、项目建设、技术装备情况及节能减排情况；

　　（2）加强与政府的联系和做好服务，做好行业代言，争取有利政策；加强与地方政府和地方协会的联系协作，推动行业转变观念、淘汰落后等工作。加强与重点骨干企业的联系与合作，发挥其在推进行业重点工作中示范作用。